og Det sydlige England, 1950. Flavia de Luce er 11 år gammel og bor på en gammel, nedslidt herregård med sin åndsfraværende far og sine to ondskabsfulde søstre. Hun er lidt af en særling og interesserer sig for kemi og fremstilling af gifte. En dag kommer et omrejsende dukketeater til den lokale landsby, og Flavia bliver hurtigt venner med gøglerne. Men da dukkeføreren på mystisk vis omkomm...